来源：抖音直播 | 时长约：5段视频 | 处理日期：2026-03-25
市场选择相信什么，它就是真的——即使被证伪，也可以重新相信。关键区分：
这是理解当前所有信息战、媒体操纵的底层框架。不要问"他们真的相信吗"，要问"market现在选择相信吗"。
老特公开放话"有很多方在跟我们接触，很着急，还送礼物"——这是公开的离间计：
| 对象 | 心理反应 |
|---|---|
| 没接触的 | 猜：谁接触了？我是不是被孤立了？ |
| 接触了的 | 怕：别人都知道了怎么办？ |
| 观望的 | 担心被抛弃，反而主动靠拢 |
历史参照：尾事件中某女官员，刚开始嘴极硬，后来发现周围人都在聊，立场迅速软化。
结论：这是阳谋，放在桌上，很难破解。破解的前提是完全铁板一块，但人性的信息差和恐惧难以消除。
昨日加拿大能源部长与美国能源部门完成重要沟通：
战略意义：这场战争的核心目标之一是重塑全球能源供应链——西半球（美+委+加）逐步替代中东份额。伊朗/中东储量占全球 50%+，美国必须改变这个格局。
Palantir（Palanteer）首席技术官表示：当这场战争结束后，它将作为 AI 在现代战争中首次发挥核心技术功能的范例被历史记录。目前许多细节（哪些技术参与、承担什么角色）不能公开，战后才会披露——正如当年隐形战争一样。
投资含义：Palantir 在军事 AI 领域的战略地位进一步明确。
戴蒙批评美国军事采购：政策限制多、供应链僵化、效率极低。核心判断：
德国防长皮斯托里乌斯与日本小泉进次郎会谈，三项核心成果：
| 事项 | 内容 | 时间线 |
|---|---|---|
| RAA（互惠准入协议） | 大幅简化两国军队互访/部署/训练流程，实现常态化合作 | 2026年上半年完成 |
| 亚太史上最大军演 | 德国今年参与（德+日+澳） | 2026年内 |
| 联合武器研发 | 金牛座系统（德）+ 传奇重工（日）联合研发新一代巡航导弹 + 无人机 | 2026年内启动 |
深层逻辑：日本过去五个月做了以前领导人五年才做的事；美国在「以实力求和平」战略下，正在把日德从战后限制中「放出来」，作为亚洲和欧洲的两根钉子。预判：日本未来会以某种形式（如扫雷艇）被引入中东，长期可能成为 NATO 观察国。
战争已打 25 天，成本极高，作为 trading 思维的政客，老特必须找到长期回报：
两个不达到就是输的条件：
老特的逻辑：不排斥其他国家参与中东经济重建，但——"这个地方我说了算，用美元结算，仅此而已。"与格林兰逻辑一致。
| 方向 | 逻辑 | 置信度 |
|---|---|---|
| LNG/天然气基础设施 | 加美协议，美湾出口扩容 | 高 |
| Palantir（PLTR） | AI 战争叙事强化，军事 AI 领头羊 | 高 |
| SpaceX / 国防科技 | 传统军工洗牌，马斯克系受益 | 中-高 |
| 日本防务工业 | 传奇重工（日本重工）日德合作利好 | 中 |
| 石油价格 | 霍尔姆斯协议预期 → 地缘溢价波动 | 中 |
⚠️ 风险提示：以上为直播观点整理，属于 interpretation，不构成投资建议。地缘政治判断存在高度不确定性，请结合自身风险承受能力决策。